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核心要点
SUMMARY
短期市场除了科技之外，对部分A股港股顺周期板块边际呈现改善信号的关注在增加，尤其是有价格上涨预期的领域。如我们所说，需求回稳与供给收缩带来的盈利改善也是“信心重估牛”的重要基础。从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续，科技成长板块仍为中期主线。近期重点关注行业：国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、有色、服务消费、地产、钢铁等；关注主题：央国企市值管理，机器人，AI+等。
摘要
两会符合预期，夯实“重估牛”基础。
两会召开，政府工作报告整体符合预期。其中，经济增长目标稳健务实，政策基调强调突破突围，宏观政策延续更加积极有为导向，重点任务聚焦新质生产力，扩内需政策加码。从五部委记者会释放的信息来看，科技创新、供给优化、内需消费迎来政策暖风。
海外环境边际负面。
美联储褐皮书显示，美国经济在2月份整体呈现持平或略微下滑的趋势，企业对未来的悲观情绪升温，因特朗普政府带来的不确定性越来越多，尤其是在关税方面。美国2月非农就业人口增长15.1万人，不及预期值的16万人；失业率为4.1%，高于预期值和前值的4%。本周美元指数出现大幅跳水，同时市场上修了对美联储降息的预期。
港股短期可能波动加大，中期仍有业绩和资金支撑。
AH股溢价指数加速收窄至底部水平，显示当前港股可能短期过热，需注意波动加大的风险。得益于AI产业的进展和变化，港股互联网板块盈利预测水平较去年底多有上修，业绩兑现有望接力估值提升驱动港股中期行情。资金层面，今年以来南向资金累计净流入接近3000亿元，港股通在港股市场上的持股占比从10.6%提升至11.2%，国际中介机构则从43.9%下降至43.5%，显示海外资金或仍未大举入场，若AI产业的东方叙事继续验证，国内宏观经济复苏进程顺利，美国经济走弱联储降息，港股作为汇集众多稀缺性中国资产的市场，有望获得资金青睐。
科技主线之外，辅线关注景气改善与价格上涨预期方向。
中期来看，需求回稳与供给收缩带来的盈利改善与资金流入等环境更没有改变，资本市场的改革红利也仍将持续，产业趋势共识下，科技成长板块仍为主线，从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。中期“AI+”仍是主线，当前“人工智能+”已经转入景气验证阶段，并展现出强劲的增长潜力和投资价值。除了科技之外，顺周期板块和消费领域等边际呈现改善的信号，部分相关领域方向值得关注，近期部分商品尤其是许多金属品种的价格已经开始走强。震荡整固回稳之后，能验证真实产业景气进展的方向依然值得关注。
风险提示：内需支持政策效果低预期、股市抛压超预期、地缘政治风险、美股市场波动超预期等。
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两会符合预期，夯实“重估牛”基础
两会召开，政府工作报告整体符合预期。其中，经济增长目标稳健务实，政策基调强调突破突围，宏观政策延续更加积极有为导向，重点任务聚焦新质生产力，扩内需政策加码。2025年政府工作报告将“扩内需”列为首要任务，GDP增长目标设定为5%左右，财政赤字率提升至4%创历史新高，新增专项债4.4万亿元，新增1.8万亿元特别国债，其中1.3万亿元投向“两重两新”，0.5万亿元补充银行资本金，显示出积极财政的强力托底意图。货币政策延续适度宽松基调，提到要“适时降准降息，保持流动性充裕”；首次明确“更大力度促进楼市股市健康发展”，较12月中央政治局会议提出的“稳住楼市股市”的提法更积极，凸显政策对资产市场稳定的高度重视。消费提振专项行动安排3000亿元支持家电、汽车以旧换新，完善劳动者工资增长机制，推动服务消费扩容升级。新质生产力布局加速，聚焦低空经济、6G、具身智能等未来产业，深化“人工智能+”行动，推动制造业数字化转型。政策协同性增强，财政扩张与产业升级联动，支持民企参与“双碳”战略。
从五部委记者会释放的信息来看，科技创新、供给优化、内需消费迎来政策暖风。
实体经济供需两侧同时发力，供给侧来看，一方面培育壮大新兴产业产业，近期将设立国家创业投资引导基金；另一方面改造提升传统产业，近期国务院常务会研究了化解重点产业结构性矛盾的政策措施，将分行业出台具体方案，推动落后低效产能退出，扩大中高端产能供给，让供给侧更好地适应市场需求的变化。需求侧来看，要把促消费和惠民生更好结合起来，加力提振居民消费，近期制定了《提振消费专项行动方案》很快将公布实施。商务部也将大力配合以旧换新工作，实现“加力扩围、惠民升级”，同时继续落实《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
财政部表示为应对内外部可能出现的不确定因素，中央财政还预留了充足的储备工具和政策空间。央行以“总量宽松+结构优化”双轨发力，择机降准降息降低融资成本，在结构上加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，研究创设新的结构性货币政策工具，进一步加大对科技创新的支持力度。证监会将持续推动新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效，尤其是进一步增强投融资发展的协同性，进一步完善上市公司治理，促进上市公司提升回报投资者的意识和能力，同时逐项打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点，大力度培育长期资本、耐心资本，促进市场资源向新产业新业态新技术领域集聚。
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海外环境边际负面
美国经济增长趋缓，不确定性增加。本周三美联储发布的褐皮书显示，美国经济在2月份整体呈现持平或略微下滑的趋势，12个联储地区中有8个报告称经济增长停滞或出现轻微收缩，其中6个地区的经济活动没有变化，2个地区出现小幅萎缩，而剩余4个地区则仅实现“温和或适度增长”。整体而言，美国经济活动仅“略有增长”，企业对未来的悲观情绪升温，因特朗普政府带来的不确定性越来越多，尤其是在关税方面。
美国劳动市场有所降温，联储或将伺机而动。本周五公布的数据显示，美国2月非农就业人口增长15.1万人，不及预期值的16万人；失业率为4.1%，高于预期值和前值的4%。美联储主席鲍威尔表示，美国经济不确定性加剧，预计降低美国通胀的道路“坎坷”，美联储“已做好准备”等待特朗普政策的明确性；如果经济继续保持稳健，而通胀未能进一步回落至2%目标，美联储可能会维持当前基准利率；如果未来就业市场意外走弱或通胀显著下降，美联储将考虑恢复降息。
美元近期走弱，市场年内降息增至3次。由于经济数据边际走弱、贸易战风险升级、财政政策不确定性上升等因素的共同影响，本周美元指数出现大幅跳水，从107.6迅速下挫至103.9。与此同时市场上修了对美联储降息的预期，目前市场预期年内将降息3次共75BP，首次降息或出现在6月中。
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港股短期可能波动加大，中期仍有业绩和资金支撑
上周五港股出现较大调整后，本周在Manus等AI催化下又出现了快速反弹。AH股溢价指数加速收窄至底部水平，这一指标显示当前港股可能短期过热，投资者需注意防范波动加大的风险。拉长视角来看，事实上春节以来港股经历了一轮快速上涨，这一现象本质上是在交易Deepseek突破性变革带来的想象空间。得益于AI产业的进展和变化，港股互联网板块盈利预测水平较去年底多有上修，业绩兑现有望接力估值提升驱动港股中期行情。资金层面，今年以来南向资金累计净流入接近3000亿元，这一速度即将创下历史之最，也是今年港股市场的重要驱动力之一，港股通在港股市场上的持股占比从10.6%提升至11.2%；另一方面，国际中介机构的持股占比则从43.9%下降至43.5%，显示海外资金或仍未大举入场，若AI产业的东方叙事继续验证，国内宏观经济复苏进程顺利，美国经济走弱联储降息，港股作为汇集众多稀缺性中国资产的市场，有望获得资金青睐。
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科技主线，辅线关注景气改善与价格上涨预期方向
中期来看，需求回稳与供给收缩带来的盈利改善与资金流入等环境更没有改变，资本市场的改革红利也仍将持续，产业趋势共识下，科技成长板块仍为主线，从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。中期“AI+”仍是主线，当前“人工智能+”已经转入景气验证阶段，并展现出强劲的增长潜力和投资价值。除了科技之外，顺周期板块和消费领域等边际呈现改善的信号，部分相关领域方向值得关注，近期部分商品尤其是许多金属品种的价格已经开始走强。震荡整固回稳之后，能验证真实产业景气进展的方向依然值得关注。
国内AI产业信心重估，国产算力需求旺盛，AI端侧或处于爆发前夜。Deepseek的问世证实了海外对华的算力封锁并非不可逾越，而是可以通过高效训练方法部分弥补，并且使得AI成长路径和演变形态的更多可能性进一步打开，有望吸引国内外资金的关注。2024年末，随着AI应用超预期进展，互联网大厂加码投入意愿进一步明确。据英国《金融时报》报道，2024年字节跳动资本开支高达达到800亿人民币，远超传统互联网巨头，仅次于MAGA，到2025年这一数字将翻倍至1600亿人民币。考虑到国内C端方面拥有的强大流量及市场规模，潜在的端侧AI基数巨大，端侧AI的商业化变现亦具备明显优势。从24Q3财报数据看，端侧AI方面，消费电子、智能驾驶产业链实现相对高景气，产业链归母利润同比分别达+16.5%、+29.5%。
硬件软体双轮驱动人形机器人商业化落地。汽车与机器人在技术和工艺上具有同源性，人形机器人采用与电动车相似的“感知-决策-执行”架构，两者对高精度加工有共同要求，当前国内汽车供应链展现出成本、效率和技术的三重优势，为机器人零部件生产提供技术基础。高效AI大模型不断涌现，性能快速迭代，推动具身智能发展。具身智能（Embodied Intelligence）是指智能系统通过与物理世界交互来发展和体现其智能的能力，强调智能体不仅具有抽象的认知能力，还拥有身体并通过与环境的交互来实现智能行为。
全球联动+双周期共振，人形机器人产业趋势迎来奇点时刻。在AI+机器人双周期共振背景下，AI与机器人相互促进深度融合，AI为机器人提供智能核心，机器人为AI提供合适的物理载体，诞生更多更应用场景。未来可能每个家庭甚至每个人平均拥有一台人形机器人，叠加工业场景应用，市场空间预计将超过汽车、智能手机。全球科技巨头纷纷布局人形机器人赛道，通过投资、合作和技术支持等方式，推动人形机器人技术的进步和应用场景的拓展。随着技术逐步成熟、生产能力提升、成本下降以及市场需求的增长，预计人形机器人将迎来加速渗透，2025年有望成为产业化的关键年份。
地产价格出现企稳态势，叠加供给优化预期带来价格上涨，顺周期板块可能迎来景气修复。《政府工作报告》首次明确“更大力度促进楼市股市健康发展”，从实际数据表现来看，前期系列政策的效果可能逐步开始显现，房地产市场的企稳复苏值得期待和进一步验证。与此同时，供给优化的预期进一步强化，分行业化解重点产业结构性矛盾的具体方案即将出台，有望带动顺周期板块景气度和盈利水平的修复，近期部分商品尤其是许多金属品种的价格已经开始走强，本周有色金属行业亦领涨A股市场。
消费者消费意愿有所修复，扩内需促消费持续加码。2024年中央财政安排1500亿元超长期特别国债，支持消费品以旧换新，实现了良好的杠杆乘数效应，带动汽车特别是新能源汽车、家电、家装等消费超过1.3万亿元，今年安排超长期特别国债资金3000亿元，比去年翻了一番，并将手机、平板等数码产品纳入补贴范围。此外政策还将重点关照民生薄弱领域的投入力度，提升养老金退休金、育儿补贴以及对低收入和就业困难群体的补贴等，让居民收入更稳定、保障更扎实，增强消费能力和底气。
风险分析
（1）内需支持政策效果低于预期。如果后续国内地产销售、投资等数据迟迟难以恢复，通胀持续低迷，消费未出现明显提振，企业盈利增速持续下滑，经济复苏最终证伪，那么整体市场走势将会承压，过于乐观的定价预期将会面临修正。
（2）股市抛压超预期。A股快速拉升后又剧烈调整，前期入场的投资者可能止损卖出所持有的股票和基金，另外近期上市公司股东减持规模也有所增长，导致股市抛压上升。
（3）地缘政治风险。如果中美关系管理不善，可能导致中美之间在政治、军事、科技、外交领域的对抗加剧。同时俄乌冲突、中东问题等地缘热点可能面临恶化的风险，如果发生危机则可能对市场造成不利影响。
（4）美股市场波动超预期。若美国经济超预期恶化，或美联储宽松力度不及预期，可能导致美股市场出现较大波动，届时也将对国内市场情绪和风险偏好造成外溢影响。
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